Tiga sisi cerun adalah tanah eksotik tropika di mana ikan dan naga bercampur, tempat berbintik-bintik di mana kemakmuran dan pereputan wujud bersama. Shen Xing (lakonan Guo Qilin), seorang pekerja muda yang secara tidak sengaja tinggal di Sanbipo, bertemu dengan Uncle Chai (lakonan Wu Zhenyu), seorang pendamai dari Sanbipo yang mengembara di antara banyak pasukan kebaikan. Bagaimana perjuangan antara tinggal dan melarikan diri akan berlaku.