Pada tahun-tahun awal Republik China, keadaan di Jiangzhou di barat daya adalah huru-hara, yang membawa kepada pengintipan yang kerap. Qin Huole (lakonan Xia Zhiguang), yang telah pulang dari belajar di luar negara, bertemu dengan kapten detektif Song He (lakonan Wu Xize) dalam masa yang sukar dan berganding bahu untuk meneroka rahsia. Dengan bantuan doktor forensik wanita Fan Xiaofan (lakonan Wang Yi), mereka bertiga menggunakan keikhlasan dan kebijaksanaan mereka untuk membersihkan kabus berdarah yang menyelubungi kepala rakyat dan melindungi keadilan di dunia.