Sampel terakhir "Tyrant Project" tiba-tiba hilang akibat kemalangan penghantaran Orang yang berbeza agenda berkejar-kejaran untuk merampas sampel. Orang yang mengetuai "Tyrant Plan" ialah "Cui Guozhang" (lakonan Kim Sun-hoo), seorang pengarah sebuah agensi kerajaan yang sangat kejam. Dia telah mengendalikan "Rancangan Kezaliman" secara rahsia, tetapi dia tidak tahu bahawa terdapat banyak perkara yang tidak diketahui tersembunyi di sebaliknya. Cha Seung-won memainkan peranan sebagai "Lin Sang", bekas pegawai yang bertanggungjawab untuk menghapuskan kuasa yang berkaitan dengan "Rancangan Kezaliman".