Qiao Feng (dilakonkan oleh Huang Rihua), ketua Klan Pengemis, adalah seorang yang heroik dan soleh, Bersama-sama dengan Murong Fu (dilakonkan oleh Zhang Guoqiang), keturunan Raja Yan, mereka dikenali sebagai "Qiao Feng di Utara. dan Murong di Selatan". Pada masa itu, banyak kes pembunuhan tercetus di dunia Semasa Qiao Feng membantu Murong Fu menghapuskan syak wasangkanya, dia tidak mahu parti konspirasi Geng Pengemis mendedahkan misteri pengalaman hidupnya, dan dia diusir dari tempat itu. Geng Pengemis. Semasa Qiao Feng meneruskan kes pembunuhan di Jianghu dan misteri pengalaman hidupnya sendiri, dia bertemu dengan pembantu rumah Murong Fu A'Zhu (lakonan Liu Jinling) dan membentuk pakatan seumur hidup Namun, pada akhirnya, mereka salah faham Bapa kandung A'Zhu ialah Qiao Feng Mencari "kakak yang memimpin", yang membawa kepada tragedi yang tidak dapat dipulihkan ...Sebaliknya, Duan Yu (lakonan Chen Haomin), putera mahkota Dali Zhennan, keluar untuk bermain dan secara tidak sengaja jatuh dari tebing ke dalam Syurga Langhuan Di dalam gua, Duan Yu secara tidak sengaja memperoleh "Sihir Beiming " dan "Lingbo Weibu". "Dua rahsia seni mempertahankan diri, dan juga jatuh cinta pada pandangan pertama dengan "adik dongeng" dalam potret di dalam gua. Kemudian, dia menceroboh Mantuo Villa dan mendapati bahawa sepupu Murongfu Wang Yuyan (lakonan Li Ruotong) kelihatan betul-betul seperti "kakak dongeng", tetapi Wang Yuyan sentiasa jatuh cinta dengan sepupunya Murongfu. Semasa mengikuti Wang Yuyan dan Murong Fu langkah demi langkah, Duan Yu secara tidak sengaja menemui konspirasi Murong Fu, dan Wang Yuyan secara beransur-ansur terharu oleh kasih sayang Duan Yu. Pada masa yang sama, Xu Zhu (lakonan Fan Shaohuang), seorang sami muda di Kuil Shaolin, terserempak dengan nenek kanak-kanak Tianshan yang dikejar oleh musuhnya dan cedera parah Xu Zhu yang baik hati melarikan diri bersama nenek kanak-kanak itu di belakangnya, dan juga melakukan pengembaraan seni mempertahankan diri...