Detektif miskin Kabuto Sosuke bertemu Sarah, seorang puteri dari dunia lain yang memanipulasi sihir. Sosuke mula tinggal bersama Sarah, dan Sarah cepat terbiasa dengan Jepun moden. Sebaliknya, kesatria wanita Livia, yang dipindahkan selepas Sarah, menjalani kehidupan yang mengejutkan semasa mengembara. Dua orang dari dunia lain yang menjalani kehidupan yang stabil pada masa depan bukan sahaja menjejaskan Sosuke, tetapi juga peguam jahat, pekerja syarikat perpecahan, tokoh agama dan orang aneh yang tinggal di kawasan ini...